Tableau de Bord et Gadgets

Le tableau de bord est votre vue personnalisée sur l'activité de Viridem. Dès que vous ouvrez l'application, c'est la première chose que vous voyez — et c'est précisément pour cela qu'il mérite d'être bien configuré. Un tableau de bord bien pensé vous donne en quelques secondes un aperçu complet de ce qui se passe : combien de documents vous attendent, quelles approbations sont urgentes, comment évolue votre volume de traitement sur le mois.

Le tableau de bord est composé de gadgets — des widgets individuels que vous choisissez, configurez et organisez librement selon vos besoins. Chaque utilisateur a son propre tableau de bord, entièrement personnalisable, indépendant de celui des autres.

Dans ce guide

• Naviguer dans votre tableau de bord
• Ajouter un gadget
• Modifier un gadget existant
• Dupliquer un gadget
• Supprimer un gadget
• Conseils pour un tableau de bord efficace

Naviguer dans votre tableau de bord {#naviguer}

Accédez au tableau de bord en cliquant sur Tableau de bord dans le menu de navigation principal de Viridem. Si vous avez déjà configuré des gadgets, ils s'affichent dans la mise en page que vous avez choisie.

Les données affichées dans les gadgets reflètent l'état du système au dernier chargement. Si les informations vous semblent obsolètes — par exemple si vous savez qu'un document vient d'être approuvé mais que le compteur n'a pas changé — cliquez sur l'icône Actualiser disponible dans l'interface pour recharger les données en temps réel.

Ajouter un gadget {#ajouter-un-gadget}

Pour enrichir votre tableau de bord d'un nouveau gadget, cliquez sur Ajouter un gadget ou sur le bouton + visible dans la zone de tableau de bord. Une liste des gadgets disponibles s'affiche — vous pouvez la parcourir ou utiliser la recherche pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

Cliquez sur le gadget que vous souhaitez ajouter. Sa fenêtre de configuration s'ouvre immédiatement.

Les paramètres de configuration

Bien que chaque type de gadget ait ses propres options spécifiques, la plupart partagent les paramètres communs suivants :

Après avoir configuré tous les paramètres à votre convenance, cliquez sur Ajouter pour intégrer le gadget à votre tableau de bord.

Les types de gadgets disponibles

Gadgets statistiques (compteurs)

Ces gadgets affichent un grand chiffre en évidence, représentant un nombre précis. Ils sont parfaits pour les indicateurs clés que vous consultez à la première seconde : «12 documents en attente de votre validation», «3 approbations urgentes», «47 documents traités aujourd'hui». Un coup d'œil suffit pour savoir si quelque chose requiert votre attention.

Gadgets graphiques

Les graphiques représentent visuellement des données sur une période ou entre plusieurs catégories. Trois styles sont disponibles :

• Graphique à barres — idéal pour comparer des catégories entre elles : quels fournisseurs génèrent le plus de factures, comment se répartissent vos documents par type ou par statut
• Graphique en courbe — parfait pour suivre une évolution dans le temps : le nombre de documents traités jour par jour sur le mois, la tendance de vos volumes sur l'année
• Graphique circulaire — efficace pour visualiser des proportions : quelle part des documents est en retard vs. traitée dans les délais, comment se répartissent les montants entre fournisseurs

Gadgets listes

Les listes affichent sous forme de tableau compact les documents les plus récents, les approbations en attente ou les tâches prioritaires. Contrairement aux gadgets statistiques qui montrent des chiffres, les listes montrent les documents eux-mêmes, avec leurs informations clés. Vous pouvez souvent cliquer directement sur un élément de la liste pour ouvrir le document correspondant.

Gadgets jauges

Les jauges mesurent une progression vers un objectif. Elles conviennent parfaitement pour suivre des indicateurs comme «75% des factures du mois ont été traitées» ou «8 approbations sur 10 ont été complétées». La représentation visuelle d'une jauge vous donne une lecture immédiate de votre avancement.

Modifier un gadget existant {#modifier-un-gadget}

Si les paramètres d'un gadget ne correspondent plus à vos besoins — vous souhaitez changer la plage de dates, afficher un type de document différent, ou simplement ajuster le titre — vous pouvez le modifier à tout moment sans le supprimer et le recréer.

1. Passez votre souris sur le gadget à modifier. Des icônes apparaissent dans son coin.
2. Cliquez sur l'icône ... (menu contextuel) ou directement sur l'icône d'édition si elle est visible.
3. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez Modifier.
4. La fenêtre de configuration s'ouvre avec les paramètres actuels du gadget. Ajustez ce que vous souhaitez changer.
5. Cliquez sur Enregistrer. Le gadget se met à jour immédiatement avec les nouvelles données.

Dupliquer un gadget {#dupliquer-un-gadget}

La duplication crée une copie identique d'un gadget existant sur votre tableau de bord. Cette fonctionnalité est très pratique pour afficher la même métrique avec des filtres légèrement différents — par exemple, un gadget «Factures en attente ce mois» à côté d'un gadget «Factures en attente le mois dernier» pour comparer les volumes.

1. Passez votre souris sur le gadget à dupliquer et cliquez sur son icône ....
2. Sélectionnez Dupliquer dans le menu.
3. Une copie identique apparaît sur votre tableau de bord.
4. Cliquez sur l'icône de modification de la copie et ajustez ses paramètres pour la différencier de l'original — changez le titre et les filtres pour qu'elle affiche une période ou un critère différent.

Supprimer un gadget {#supprimer-un-gadget}

Si un gadget ne vous est plus utile, vous pouvez le retirer de votre tableau de bord en quelques secondes.

1. Passez votre souris sur le gadget à supprimer et cliquez sur son icône ....
2. Sélectionnez Supprimer dans le menu.
3. Confirmez la suppression lorsque la boîte de dialogue s'affiche.

Le gadget disparaît de votre tableau de bord. Rassurez-vous : vos données ne sont pas perdues. Le gadget n'était qu'une vue sur les données — les documents et informations sous-jacents restent intacts dans Viridem. Vous pouvez recréer ce gadget à tout moment via Ajouter un gadget et il affichera de nouveau les mêmes données.

Conseils pour un tableau de bord efficace {#conseils}

Un tableau de bord surchargé est contre-productif. Si vous devez chercher l'information parmi vingt gadgets, la valeur du tableau de bord est perdue. Voici quelques principes pour construire un tableau qui vous rend vraiment service au quotidien.

Moins, c'est plus. Concentrez-vous sur les 4 à 6 indicateurs qui ont le plus d'impact sur votre travail quotidien. Si vous êtes responsable des approbations, vos gadgets principaux pourraient être : approbations en attente, documents en retard, volume traité ce mois, et taux d'approbation. Résistez à la tentation d'ajouter des gadgets «intéressants» qui ne vous servent pas directement.

Cohérence des filtres. Si plusieurs gadgets couvrent le même sujet (ex : factures de ce mois sous différents angles), assurez-vous d'utiliser les mêmes filtres de date et de type pour que les comparaisons soient pertinentes et que les chiffres s'additionnent correctement.

Nommez avec précision. Le titre d'un gadget doit être auto-explicatif. «Factures Acme — en attente — mois courant» est un titre parfait. «Statistiques» ou «Documents» ne dit rien. Prenez le temps de nommer chaque gadget clairement, surtout si vous en avez plusieurs du même type avec des filtres différents.

Actualisez au bon moment. Pour les gadgets qui affichent des indicateurs critiques (approbations urgentes, documents bloqués), configurez l'actualisation automatique pour ne jamais manquer un changement important. Pour les gadgets de tendance (volumes mensuels), une actualisation manuelle ou quotidienne est suffisante.